Chapati: En el segundo día de los Grandes Juegos Mágicos, el evento del día es "Chariot" o "Carruaje", donde los participantes deberán ponerse a prueba con una carrera que transcurre en la parte superior de varios carros interconectados, evitando en la medida de los posible caer de ellos.

En la delantera se encuentra racer del equipo de tártaros, Kurohebi del Equipo de Raven Tail lo sigue en segunda posición, seguido por Ichiya del Equipo de Blue Pegasus, Yuka del Equipo de Lamia Scale, Risley del Equipo de Mermaid Heels, Bacchus del Equipo de Quatro Cerberus, finalmente se encuentra gray del Equipo A de Fairy Tail, Gajeel del Equipo B de Fairy Tail y Sting del Equipo de Sabertooth, debido a que los dos Dragón Slayer tienen enfermedad del movimiento producida por los vehículos, algo que provoca la sorpresa y la risa en todos los presentes. Con el fin de obtener la victoria, Yuka utiliza Onda de Impulso con el cual evita que Ichiya y Risley utilicen su magia, sin embargo ambos magos no se dan por vencidos y consiguen escapar de las ondas, adelantando ambos a Yuka.

Por su arte, Bacchus se da cuenta de que todos están haciendo lo posible por ganar, y para no quedarse atrás, Bacchus destroza los carros, provocando la sorpresa en todos y adelantando a los tres magos que tenía delante. Bacchus comienza a coger velocidad y consigue adelantar incluso a Kurohebi, quedando finalmente en segundo lugar ya que racer había terminado la carrera hace rato. Tras Bacchus, cruzan la meta Kurohebi, gray, Risley, Yuka e Ichiya, ganado los puntos correspondientes a sus posiciones. Mientras tanto, los dos Dragón Slayer siguen lentos y mareados encima de los carros provocando las risas en el público. Gajeel comienza a hacer un gran esfuerzo para avanzar adelantando a Sting, el cual le dice que le regala esta competición pues su equipo ganará todas las demás, a lo que Gajeel responde que luego no debe llorar por ese punto de diferencia. Al ver la cara de esfuerzo de Gajeel Sting decide preguntarles por qué decidieron participar en el torneo. Sting les dice que no puede creer que sean el mismo Fairy Tail de hace siete años, pues el gremio que él conocía no se preocupaba de su imagen pública y hacía las cosas más a su ritmo. Entonces gajeel le responde que es por sus amigos y natsu, aquellos que durante siete años los estuvieron esperando sin importar el dolor que sufrieron. Incluso cuando la gente se burlaba de ellos, sus amigos los estuvieron esperando y protegiendo el gremio y que por ello van a demostrarles a todos que Fairy Tail ha estado funcionando todo este tiempo y además que donde quiera que este si se rinde salamandra nunca lo perdonara.

Entonces todos los magos de Fairy Tail que no fueron a Tenroujima comienzan a llorar emocionados por las palabras de su compañero y al recordar a natsu, mientras que los que si desaparecieron durante siete años sonríen pensando en la razón que tiene gajeel al nombra a Natsu. Finalmente ambos magos llegan a la meta, consiguiendo así los primeros puntos para el equipo de Fairy Tail.

Tras haber escuchado las emotivas palabras de gajeel, la reina empieza a aplaudirles sorprendiendo a todos entonces el público comienza a seguir el ejemplo de la reina y también comienzan a aplaudirles mientras que los magos de Fairy Tail siguen emocionados y sorprendidos por la sonrisa que les dedicaba la reina. Por su parte, Sting se ha retirado de la competición, por lo que queda automáticamente en última posición y su equipo se lleva 0 puntos. Mientras va hasta donde están sus compañeros de equipo, Sting piensa en las palabras de gajeel, considerando que hacer eso por sus amigos es basura.

Por su parte, Lucy decide acompañar a levy para visitar a gajeel en la enfermería, pues éste debe recuperarse de su enfermedad por movimiento. Lucy pregunta a Porlyusica por Wendy y ella le responde que se ha mejorado bastante. Luego se dirige a Charle, a la que pregunta qué tal está, a lo que la Exceed contesta que está bien. Cuando Lucy se va de la enfermería, Porlyusica le pregunta a Charle si no piensa decirle nada a Lucy, a lo que ella contesta que no habría forma de que su compañera la creyese. La curandera le dice que si ella misma no cree en ese futuro nadie podrá hacerlo, a lo que ella responde que es así, que ella no cree que eso vaya a pasar y que solo fue un sueño.

Ronda de Batallas

En el centro de la arena se encuentran Kurohebi de Raven Tail y Toby Horhorta de Lamia Scale, los cuales se van a enfrentar en la primera batalla del día. Al regresar con sus compañeros, Lucy observa al Equipo de Raven Tail y se da cuenta que luna está cubierta de moratones, a pesar de que ella no ha participado en ningún evento todavía. El hombre enmascarado de Raven Tail advierte a luna que no debe deshonrar a su gremio una vez más, y amenaza con pegarle un poco más.

Finalmente la batalla entre ambos magos comienza. Toby es el primero en moverse, intentando atacar una y otra vez a Kurohebi con sus uñas, sin embargo el mago de Raven Tail consigue esquivarlo hábilmente. Al poco rato, Kurohebi utiliza Rebelión de Arena, con el cual alcanza a Toby, entonces Jura se da cuenta de que Kurohebi utiliza Mímica consiguiendo así copiar la magia de otros. Tras reponerse, Toby le admite a Kurohebi que es fuerte, a lo que el mago de Raven contesta que él también lo es. Entonces Toby le dice que el nombre "Kurohebi" es genial, a lo que el mago de Raven Tail le contesta que ese no es su verdadero nombre. Al oírlo Toby se lanza a por él y le propone que si él gana le dirá su verdadero nombre, a lo que Kurohebi responde que si él gana que le dará. Entonces Toby le dice que si él gana le contará un secreto, a lo que Kurohebi responde que suena interesante.

Tras un intercambio de golpes por fin sale un ganador, el cual resulta ser Kurohebi de Raven Tail symbol Raven Tail, dándole así 10 puntos a su equipo. Kurohebi se acerca a su contrincante y le pregunta cuál es su secreto, a lo que Toby contesta con lágrimas que son sus calcetines, pues uno de ellos no es capaz de encontrarlo. Entonces Kurohebi le señala su pecho indicándole que ahí es donde se encuentra el calcetín extraviado y al verlo, Toby comienza a llorar emocionado diciéndole a Kurohebi que es una buena persona. Kurohebi le ofrece una mano a Toby y cuando todo el mundo creía que se trataría de una felicitación deportiva, Kurohebi le arranca el calcetín de las manos a Toby y se lo destroza provocando la impotencia y el enfado en todos menos en los magos de Raven Tail que se reían de Toby.

Con la segunda batalla anunciada y los participantes son Bacchus de Quatro Cerberus contra Elfman del Equipo A de Fairy Tail, lo que provoca la sorpresa en las hermanas del mago de Fairy Tail. Por su parte, desde la grada el Rey se enfada con Arcadios pues él le dijo que quería que Bacchus se enfrentara a Erza y no a Elfman, a lo que Arcadios responde disculpándose una y otra vez. Cuando Elfman llega a la arena en frente de Bacchus, el mago de Quatro Cerberus le propone hacer una apuesta como en la batalla anterior. Elfman le pregunta por la apuesta y el mago de Quatro Cerberus le dice que si él gana se quedará con sus dos hermanas al mismo tiempo. Cuando Bacchus le intenta decir lo que él podría ganar si la victoria es suya, Elfman le interrumpe y le dice que hay cosas que un hombre no puede dejar pasar ciertas cosas y que por ello lo destrozará. Mientras tanto, gajeel en la enfermería se despierta y se pregunta dónde están Wendy, Charle y Porlyusica las cuales no se encuentran allí. Al seguir el olor de todas, acaba descubriendo a un grupo de hombres que se las llevaban. Gajeel comienza a perseguirlos y mientras tanto escucha como uno de ellos pregunta si deben dejarlas allí, a lo que uno de ellos contesta que según las órdenes debían llevarse a la chica de la enfermería, algo que gajeel consigue escuchar. Entonces cuando el mago de Fairy Tail les da alcance les pregunta muy enfadado quién les dio la orden, atacándolos justo después de eso.

Mientras tanto, Elfman y Bacchus están en el punto álgido de la batalla, la cual no va nada favorable para Elfman.

El mago de Fairy Tail intenta atacar con rápidos Take Over a Bacchus, sin embargo éste siempre consigue esquivarlo y atacarle con dureza provocando heridas en Elfman, mientras que el resto del Equipo A de Fairy Tail hablan sobre la magia de Bacchus, una magia que centra su energía en las manos que junto con sus artes marciales, lo convierte en un poderoso oponente. También se señala que Bacchus no está peleando en serio ya que ni siquiera ha tomado una gota de alcohol. Tras ser derribado, Elfman vuelve a levantarse y le dice a Bacchus que aún no han hablado sobre lo que él ganará si se hace con la victoria, a lo que el mago de Quatro Cerberus responde que pida lo que quiera. Elfman le dice que si él es el ganador, el nombre de su equipo será el de Equipo de Quatro Cachorros, a lo que Bacchus responde que le parece bien, tomando tras esto el alcohol que tenía en la botella. Bacchus ataca a una velocidad increíble, logrando conectar 7 golpes en un instante, sin embargo, descubre que Elfman se había transformado en su Beast Soul: Hombre Lagarto, cubriendo su cuerpo con escamas afiladas las cuales provocaran que las palmas de las manos Bacchus estén dañadas.

Elfman se burla de Bacchus, por lo que éste último hace lo mismo. Bacchus sigue atacándolo, mientras que Elfman resiste sus ataques. Después de algún tiempo, los dos se detienen exhaustos. Bacchus comienza a reírse y lanza su grito de guerra dando a entender que ha ganado, sin embargo acaba cayendo derribado al suelo diciéndole a Elfman que es un verdadero hombre, por lo que Elfman obtiene finalmente la victoria y otorga diez puntos para Fairy Tail.

Gajeel, Wendy y Charle ven a legres la victoria de Elfman, sin embargo luego se ponen serios al hablar de los secuestradores. Ellos habían ido a entregarlos a los guardias y cuando les preguntaron quién los había contratado, ellos contestaron que había sido Raven Tail, algo que enfadó bastante a charle.

Finalmente se dan cuenta de que el verdadero objetivo de ellos era Lucy y no Wendy. Por otro lado, el guardia al que le habían entregado los secuestradores informa a Arcadios de que el plan ha fallado, a lo que el capitán contesta que si los han delatado. El guardia le dice que todos creían que había sido Raven Tail, a lo que Arcadios responde que está bien y que deben seguir utilizando la discordia entre ambos gremios, pues él finalmente se hará con la Maga de Espíritus Celestiales para el Plan Eclipse.

Tras la batalla, Elfman se encuentra en la enfermería debido a las heridas de la batalla y todos sus compañeros van allí a elogiar su tenacidad. Elfman le dice a Wendy que él ya no puede hacer nada por lo que le toca a ella ocupar su lugar, a lo que ella responde muy emocionada que lo hará. Porlyusica les dice a todos que deberían ir a ver la siguiente pelea y todos deciden encaminarse hasta la puerta.

Lisanna le pide perdón a su hermano por no poderse quedar pues el siguiente combate es el de su hermana Mirajane, a lo que Elfman contesta que no pasa nada. Entonces los Raijinshuu prometen proteger el lugar de cualquier intento de intrusión, a lo que Elfman responde pidiendo perdón por ser una carga. De camino a la arena, todos hablan sobre las jugarretas de Raven Tail y entonces Charle les dice que no está segura de lo que verdaderamente pasó pues el método para secuestrar a Lucy es lo que no le convence. Charle les recuerda que en el grupo de Raven Tail hay un mago capaz de acabar con toda la magia del oponente en un segundo, por lo que no tendría sentido enviar a un grupo de matones a por ella, a lo que todos contestan que es mejor no darle tantas vueltas y que tal vez no pudiera ir a por ella por la Ronda de batallas en la cual no sabes si te tocará. Entonces Erza les dice que mejor que todos estén siempre acompañados para evitar el peligro, aunque Charle aún no se encuentra demasiado convencida, sobre todo al recordar su premonición una y otra vez.

De nuevo en la arena del Domus Flau, el tercer combate del segundo día de los juegos es anunciado. Las participantes son Mirajane del Equipo B de Fairy Tail y Jenny Realight de Blue Pegasus, las cuales fueron rivales y amigas en el mundo del modelaje siete años atrás. Por su parte, Charle llega hasta donde se encuentran sus compañeros de gremio para animar a sus amigos y dejar de darle vueltas al asunto de la premonición. Sin embargo para su sorpresa y la de todos, la batalla entre Mirajane y Jenny no es una batalla normal, se ha convertido en una batalla de modelos y trajes. Todo el público se emociona al verlo y aplauden a ambas que cambian continuamente de traje de baño para ganar puntos en esta extraña "Batalla" de modelos. En cierto momento de la batalla, las magas de Mermaid Heels también deciden participar y tras estas las de Lamia Scale. Mientras tanto, Mavis anima a las chicas de su gremio a participar también en la pelea, creando así un caos con todas las chicas de los gremios cambiando de trajes y posando sin parar.

Finalmente, la maestra de Lamia Scale Ooba Babasaama decide participar, y al verla en traje de baño todos deciden acabar con la batalla, dejando a las verdaderas participantes solas en la arena del Domus Flau. Pensando que su victoria está asegurada, Jenny hace una apuesta con Mirajane: la perdedora tendrá que aparecer desnuda en la Sorcerer Magazine el mes que viene. Mirajane acepta y sonríe, sin embargo Jenny piensa que los jueces se verán obligados a darle una puntuación más alta a Mira ya que querrían que una maga joven que no ha envejecido nada en siete años pose después de tanto tiempo. El tema final es el del equipo de batalla y cuando ambas cambian de traje Jenny mira con cierto temor el Satán Soul: Sitri de Mirajane, la cual es la forma más poderosa de Mira según Erza. Entonces, Mirajane se lanza a por Jenny y la derrota de un solo golpe consiguiendo así los 10 puntos para su equipo.

Mientras tanto, en el castillo Darton decide hablar con Arcadios sobre su intento desesperado de conseguir una maga de Espíritus Celestiales lo cual resulta demasiado precipitado a lo que Arcadios responde que él solo quiere hacer una prueba pues Eclipse está finalmente completado lo que provoca la sorpresa en Darton al oír aquello. Entonces Arcadios le dice que solo les hace falta un Mago de Espíritus Celestiales y que sabe que él está en contra del proyecto pero que es algo que no puede detenerse al estar tan avanzado. Darton le dice que es un demonio, lo que provoca la risa en Arcadios y que éste le diga que lo hace por el bien de su Rey y del reino.

En el combate final se enfrentarán Kagura de Mermaid Heels contra Yukino de Sabertooth y Kyouka de tártaros las cuales se sitúan en el centro de la arena del Domus Flau. Yukino le dice a Kagura y a Kyouka que deberían hacer una apuesta como han hecho en las batallas anteriores, a lo que Kagura responde que no está interesada en ello. Yukino le pregunta si es porque tiene miedo de perder y entonces Kyouka responde que ella no posee este tipo de emociones y que piensa que cuando se hace una puesta se debe hacer de verdad. Entonces Yukino le propone que apuesten sus vidas, lo que provoca que Kagura la mire muy seriamente y acepte la apuesta y Kyouka le dice que aceptara si a cambio la ganadora se puede llevar el premio que ella quiera, a lo que yukino acepta confiada de que iba a ganar.

Yukino comienza invocando a Piscis lo que provoca la sorpresa en Darton y Arcadios al ver a otra Maga de Espíritus Celestiales. Cuando el espíritu, formado por dos peces gigantes, aparece comienza a atacar a Kagura, la cual esquiva con habilidad todos los intentos del espíritu. Entonces Yukino decide invocar a un segundo espíritu, Libra sorprendiendo a Lucy por el hecho de abrir dos puertas al mismo tiempo. Yukino ordena a su espíritu alterar la gravedad de Kagura, provocando que ésta quede pegada al suelo y tras esto, Yukino ordena a Piscis a lanzarse contra la maga de Mermaid Heels. Sin embargo para sorpresa de todos, Kagura consigue deshacerse de la magia de Libra y salta a una gran altura. Tras un intento más de Yukino de frenar a la maga de Mermaid Heels, ésta última consigue deshacerse de la magia de Libra y luego derrotar a los dos espíritus del Zodiaco.

Tras esto, Yukino decide invocar a Ophiuchus la treceava puerta dorada que toma forma de una serpiente mecánica gigante. El espíritu ataca a Kagura, sin embargo ella lo elimina fácilmente con un golpe de su espada y tras esto Yukino es derrotada de igual forma para sorpresa del público.

Kagura: ahora solo quedas tú.

Kyouka: eso parece muy bien terminemos con esto Fubuki (Tormenta de Nieve). Kyouka con sus labios, sopla una gran ventisca, que rodea a kagura y se transforma en una tormenta de nieve.

Kagura: maldición, donde estas.

Kyouka: aquí estoy Tabira Yuki (Espada de Nieve). Kyouka de repente aparece atrás de kagura con la forma de una arpía hecha de nieve, luego congela las plumas de sus alas y se convierten en afiladas cuchillas de nieve sólidas capaces de soportar la espada de kagura.

Kyouka: Hada Gatana (Katana de Piel): Luego de usar "Espada de Nieve", kyouka usa sus alas como katanas para atacar a kagura mandando a volar la espada de kagura, entonces aprovechando la oportunidad muerde el hombro de kagura que se empieza a congelar pasando a ser hielo, luego de unos segundos la suelta y kagura cae inconsciente por el dolor y kyouka vuelve a su forma normal.

Kyouka: pero que encuentro más aburrido, esto es todo lo que puede hacer una de las magas más fuertes y una de los integrantes del gremio más fuerte ciertamente esto es patético. Entonces se empieza a dirigir donde Yukino aún estaba tirada llorando.

Yukino: que quieres.

Kyouka: que quiero pues eso es sencillo vengo por mi premio.

Yukino: qué premio tú no me venciste, me venció kagura.

Kyouka: eso es verdad eso significa que tu vida ahora le pertenece a ella, pero eso no tiene nada que ver con la apuesta que hiciste conmigo, ya que tu aceptaste el hecho de que si perdías en este encuentro yo podía tomar lo que quiera como premio.

Yukino: acaso mi vida no es suficiente.

Kyouka: ya te dije tu vida pertenece a esa chica ya que ella te venció yo en cambio me llevare esto como premio. Dijo mientras le arrebataba la llave de Ophiuchus de las manos.

Yukino: que porque Ophiuchus tú no eres una maga celestial.

Monet: no, no lo soy pero una amiga mía si lo es por eso creo que sería un perfecto regalo para ella. Dijo mientras se daba la vuelta y regresaba donde su gremio.

Yukino: por favor no te la lleves hare cualquier cosa.

Kyouka: lo siento pero no, la próxima vez no te creas la gran cosa y no hagas apuestas que no puedes ganar y ustedes será mejor que se den prisa y lleven a su compañera a la enfermería y caliente su brazo lo más que puedan antes que mi hielo se extienda por todo su cuerpo y la mate. Entonces las magas de Mermaid Heels corren a la enfermería con el cuerpo inconsciente de kagura asustadas por la vida de su amiga.

Chapati: una vez más tártaros ha demostrado su poder venciendo en la batalla, bueno y así finaliza la jornada del segundo día de los Grandes Juegos Mágicos donde las posiciones son las siguientes:

En primer lugar tártaros con 40 puntos.

En segundo lugar Raven tail con 34 puntos.

En tercer lugar blue pegasus con 26 puntos.

En cuarto lugar Sabertooth con 19 puntos.

En quinto lugar Mermaid Heels con 18 puntos.

En sexto lugar fairy tail A con 16 puntos.

En séptimo lugar lamia Scale con 14 puntos.

En octavo lugar fairy tail B con 11 puntos.

En noveno lugar Quatro cachorros con 10 puntos.

Así finaliza la jornada del segundo día de los Grandes Juegos Mágicos por otro lado, Arcadios se encuentra anticipando el éxito de su plan, feliz al saber que hay otra maga de espíritus estelares, mientras tanto Jellal está preocupado por la presencia extraña de magia que se había sentido cada año y que a estas alturas de la competición aún no había sentido. La competencia de ese día se dan por terminadas y todos se retiran para descansar para el siguiente día.

Durante la noche, Erza y Jellal se reúnen debajo de un pequeño puente para hablar sobre el extraño poder mágico que aún no había conseguido sentir. Erza le pregunta cómo es eso posible, a lo que Jellal responde que se le ocurren muchos por qué a ese suceso. Erza le dice que mientras no sienta nada extraño significa que no sucederá nada, a lo que Jellal responde que ojalá tenga razón, entonces Jellal decide irse. Mientras ella se aleja, Jellal la mira diciendo que no podía creer que tal vez natsu y la reina eran la misma persona. Un poco más tarde, una chica encapuchada le dice a Erza que ha pasado mucho tiempo y tras pensar un poco en la identidad de la chica se da cuenta de que es su amiga Millianna. Ambas se abrazan emocionadas y tras separarse, Millianna le explica a Erza que se ha unido al gremio Mermaid Heels y que sus amigos Sho y Wally aún están de viaje. Ambas vuelven a abrazarse y comienzan a llorar emocionadas por el reencuentro.

Mientras tanto, en el bar habitual de Fairy Tail, todos los magos celebran el día que han tenido y a la fiesta deciden unirse Bacchus y Rocker los cuales deciden irse cuando ya se hizo más tarde. Debido al ruido, Levy se despierta y le pregunta a Lucy por qué está tan cabizbaja, a lo que ella responde que estaba pensando en la maga de Sabertooth. Tras un poco de conversación aparecen en el bar Lyon y Chelia, algo que no parece hacer mucha gracia a Gray.

Por otro lado, en los alojamientos de Sabertooth, todos se han reunido junto al maestro Gemma el cual no está muy contento con la actuación de sus magos. Gemma hace adelantarse a Sting al cual dice que le dará una oportunidad más pero que no debe volver a hacer el ridículo. Tras el agradecimiento de Sting por la nueva oportunidad, el maestro Gemma llama a Yukino a la cual le dice que ella no tiene excusa.

Yukino admite haber deshonrado a Sabertooth y antes de que pudiera seguir explicándose, Gemma le tira un racimo de uvas diciéndole que él no se refiere a eso, pues ella apostó su vida y la perdió y además de eso su rival se compadeció de ella y la otra la humillo y también se llevó una de sus llaves. Entonces el maestro le ordena que se quite toda la ropa, a lo que ella con tristeza obedece. Tras esto, el maestro le dice que debe borrarse la marce del gremio y ella obedece dando las gracias a todos por el tiempo que pasó allí, bajo la atenta mirada de todo el gremio.

Un poco más tarde, Sting, Lector, Rogue y Frosch caminan hasta sus respectivas habitaciones. Durante el camino, Sting comenta que el maestro se excedió un poco en esta ocasión, a lo que Lector responde que era algo que no se podía evitar ya que ellos son el gremio más fuerte. Tras ver que Frosch está triste, Rogue se detiene y le pregunta a Sting si eso es lo que significa ser un gremio y le dice que Yukino era una compañera, a lo que Sting responde que se fue porque era débil algo que el gremio más fuerte no necesita. Entonces Sting y Lector comienzan a alejarse y comentan que la señorita participará en lugar de Yukino, por lo que los 5 más fuertes de Sabertooth estarán juntos para participar en los juegos. En ese momento, Frosch mira a Rogue con lágrimas y le pregunta si él desaparecerá por ser débil, a lo que su amigo contesta que no lo hará mientras él este allí, algo que consuela mucho a Frosch.

Más tarde Lucy, Wendy, Happy y Charle deciden volver a sus alojamientos y cuando llegan allí se sorprenden al ver a Yukino que los estaba esperando. De vuelta al reencuentro entre Erza y Millianna, la maga de Mermaid Heels le explica a su amiga que quería revelarle su identidad después de los juegos, pero que ella no podía esperar para verla. Erza le dice que Kagura de su equipo es muy fuerte, a lo que Millianna contesta que si se pone seria sería más fuerte que ella. Erza expresa su deseo de combatir con Kagura, a lo que Millianna contesta que podrían hacerlo en los juegos aunque Kagura no puede participar en todos los eventos.

Erza le pregunta el por qué y Millianna le explica que su espada Archienemigo solo puede ser desenvainada con cierta persona a la que ella quiere matar debido a que le robó todo, Jellal Fernández. Erza muestra sorpresa ante la revelación y Millianna continúa diciendo que ella debe sentir lo mismo, el odio hacia Jellal el cual hizo muchas cosas malas como acabar con Simón. Erza mira preocupada a su amiga, la cual le dice con una sonrisa siniestra en la cara que nunca lo perdonará y que por ello se unió al gremio de Kagura.

Una vez dentro de la posada, los magos de Fairy Tail miran muy serios a Yukino la cual explica que había ido allí a ver a Lucy. Happy le pregunta qué es lo que quiere Sabertooth, a lo que Wendy responde pidiéndole a happy que deje a chica explicarse. Entonces Yukino pone sobre la mesa sus dos llaves doradas y le dice a Lucy que quiere dárselas a ella, a lo que Lucy contesta que es algo que no puede aceptar. Yukino le dice que tomó su decisión el primer día que la vio, el darle las llaves una vez que acabar el torneo, a lo que happy responde que el torneo no ha acabado. Yukino explica que para ella si ha acabado el torneo y que Minerva ocupará su lugar dando lugar así al equipo de "Los 5 más fuertes" de su gremio. Wendy le pregunta por qué se quiere deshacer de las llaves cuando son muy preciadas para ella, a lo que Yukino responde que esa es una de las razones por las que las quiere entregar a una gran maga de Espíritus Celestiales como Lucy. La maga de Fairy Tail le dice que no puede hacerlo, a lo que Yukino contesta que si las acepta tendrá las 12 llaves del Zodiaco pudiendo así abrir la puerta que cambiará el mundo. Todos se sorprenden por sus palabras y Yukino les explica que es una vieja leyenda que escuchó una vez. Lucy vuelve a decirle que no las puede aceptar pues la magia celestial se basa en la confianza entre mago y espíritu, por lo que las llaves no pueden cambiar de dueño así como así. Entonces Yukino se levanta y le dice a Lucy que sospechaba que diría eso pero que sabe que en algún momento las tendrá todas y dicho esto se despide de ellos. Tras esto, Charle le pregunta a Lucy por qué no aceptó las llaves, a lo que ella responde que antes si lo habría hecho pero que ahora no piensa igual. Además ella no quiere romper el lazo que existe entre Yukino y sus espíritus a los cuales debe adaptarse aún.

Entonces Charle pregunta por Wendy y Happy y lucy le responde que fueron a buscar a Yukino para disculparse con ella. Mientras tanto, en una zona de Crocus, wendy y Happy intentan alcanzar a Yukino para disculparse por pensar que ella era una mala persona por ser de Sabertooth. En ese momento y al escuchar esto, Yukino empieza a llorar revelando que ocurrió después que perdiera contra Kagura y kyouka, hablando sobre como la obligaron a desnudarse y borrar su marca del gremio, algo que enfada en gran medida a wendy. En otra parte de la ciudad, Gray se encuentra con Erza, la cual pensaba en las palabras de Millianna sobre Jellal. Gray le dice que estuvo atrapado en problemas con Juvia y Lyon, a lo que Erza responde que se hace una idea de lo sucedido y que ya debería de darse cuenta de lo que Juvia siente por él. Erza le propone que le dé una respuesta clara a la chica de una vez, haciendo que Gray se quede pensativo y diciéndole que aún no podía aclarar sus sentimientos hacia natsu en primer lugar. Gray le pregunta después si le ha pasado algo a lo que ella responde que no y que deberían volver a la posada pues se ha hecho tarde. Por otro lado, Arcadios continua con el "Plan Eclipse". Ya en los alojamientos de Fairy Tail tras enterarse de lo sucedido a yukino por wendy todos hablan de la dureza de Sabertooth donde la palabra "compañero" no tiene ningún significado al parecer y se preguntan dónde estará Yukino. Después los magos intentan hacer una guerra de almohadas pero son regañados por Erza, la cual los obliga a estarse quietos.