Walter est dans sa chambre. Il écrit sur ses feuilles avec ferveur. Il semble très inspiré et d'autant plus sérieux et appliqué. Derrière lui, dark-Walter, habillé en manteau gris, avec son chapeau et un pantalon de velours marron lui parle. Il fait soleil.
DARK-WALTER : Ca avance ?
WALTER, toujours dans ses desseins : Je ne suis pas fou. Tu ne devrais pas être là. Je ne devrais pas t'entendre.
DARK-WALTER : Il n'y a pas que les fous pour entendre des voix.
WALTER : Tu ne m'es d'aucune aide, tu n'as aucune emprise sur moi. Ainsi, tu n'as rien à faire là.
DARK-WALTER : Improvise-toi psychiatre si ça te fait plaisir. Tu as besoin de confiance en toi.
Il s'approche de Walter et regarde par-dessus son épaule.
DARK-WALTER : C'est ça, ton plan ?
WALTER : Il semble bien.
DARK-WALTER : Ca va marcher ?
WALTER : Je ne vois pas comment...
DARK-WALTER : D'où cela vient-il ?
WALTER, relevant la tête, confiant : Michael.
La caméra montre les desseins et croquis éparpillés sur la table. On aperçoit en particulier un dessein. Il représente un observer debout, se débattant pour lever ses jambes. Au sol, un dispositif brillant et futuriste se trouve. Il consiste en une marque inscrite dans le sol à l'endroit où se trouve l'individu, comme un sceau. On reconnaît la technologie qui avait servi à immobiliser September à la fin de la saison 4.
Dernier plan, en vue depuis la feuille. Walter et Dark-Walter surplombent l'image. Dark-Walter mange de la réglisse, intéressé et étonné. Walter sourit malicieusement.
Les violons envoient. Ecran symbole : pomme et lumière en bas à gauche.
Générique.