„ Ich weiß das, dass Gift nicht von Bayard stammen kann, denn es war verzaubert und Bayard ist kein Zauberer." sagte Gaius als Jake und Morgana sich voneinander lösten. „ Wirklich? Das müssen wir Uther erzählen." sagte Merlin. „ Ich werde es ihm sagen." antwortete Arthur. „ Ok und wer soll es dann gewesen sein?" fragte Morgana. „ Was ist mit der Dienerin?" fragte Jake „ Kurz bevor Merlin in den Saal gestürmt kam, wurde er von einer Dienerin weggeführt." fügte er noch hinzu. „ Sie hatte blaue Augen und war sehr hübsch." entgegnete Merlin. „ Gwen kontrolliere doch mal bitte, ob sie im Kerker bei den anderen ist." bat Gaius sie. „ Ok, mache ich." antwortete sie und ging sofort zum Kerker. Als sie vor der Kerkertür stand und sich nach der Dienerin umsah, konnte sie sie nicht mehr finden. Mit diesen Neuigkeiten lief Gwen zurück zu den anderen.
„ Wie ich es befürchtet hatte." sagte Jake. „ Wer ist sie überhaupt?" fragte Morgana. „ Eine sehr mächtige Hexe." antwortete Gaius. „ Kennt ihr sie?" fragte Arthur. „ Ja in der Tat." entgegnete Gaius. „ Und was sollen wir jetzt tun?" fragte Gwen. „ Gar nichts, keiner weiß wo sie sich immer aufhält. Wir können nur hoffen, dass sie nicht wiederkommt." antwortete Gaius. Alle nickten und gingen zurück in ihre Gemächer.
Am nächsten Morgen bei Merlin:
Er ging wie immer gemütlich durch die Stadt. Doch plötzlich hörte er eine Kinderstimme in seinem Kopf, die ihn rief: „ Emrys, ich brauche Hilfe." „ Wo bist du?" fragte Merlin und schaute sich um. Nach einer Weile sah er einen kleinen Jungen, der sich vor den Wachen versteckte. „ Hilfe Emrys." rief er immer wieder „ Komm hier entlang." antwortete Merlin. Der Junge lief auf Merlin zu, doch die Wachen sahen ihn und wollten ihn fangen. „ Lauf." rief Merlin. Sie rannten so schnell sie konnten Richtung Schloss. Sie betraten das Schloss und liefen die Gänge bis zu Morganas Gemächer entlang. Ohne anzuklopfen liefen sie in Morganas Gemächer. Jake und Morgana erschraken als Merlin. „ Merlin, hast du vergessen wie man anklopft?!" sagte Morgana leicht wütend. „ Nein habe ich nicht, aber die Wachen wollen den Jungen töten!" konterte Merlin und zeigte auf den Jungen.
Jake war sehr erstaunt, denn der Junge, war sein kleiner Bruder Mordred. „ Bruder?" hauchte Jake ganz leise. Doch Morgana und Merlin hörten dies und sahen ihn erstaunt an. Der Junge erkannte Jake ebenfalls sofort wieder und rannte ihm in die Arme. Jake erwiderte die Umarmung sofort. Doch dann klopften die Wachen plötzlich an Morganas Tür. „ Schnell versteckt euch dahinten." sagte sie. Merlin versteckte sich mit dem Jungen in die gezeigte Richtung. „ My Lady, geht es euch gut?" fragte eine der Wachen. „ Ja, wieso ist was passiert?" „ Ein kleiner Druidenjunge ist hier ins Schloss eingedrungen." „ Hier ist nichts, wenn sich was ändert gebe ich sofort Bescheid." fügte Jake hinzu. Die Wachen nickten und setzten ihre Suche woanders fort.