Blue decide volver con su familia. Se quita su cangurera y empieza a despedirse de su vida domesticada.
Blue: (Decidido) Adiós, vida domesticada. Adiós, café, adiós panqueques.
Blue nota la radio destruida y empieza a preocuparse. Roberto llega y se decepciona al creer que Blue traicionó a la tribu.
Roberto: (Decepcionado) Eduardo tenía razón ¡Traidor!
Blue: (Enojado) ¿Espera, tú no lo entiendes?
Roberto: (Enojado) ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué apoyas a los humanos?
Blue: (Desafiante) ¿Qué sabes tú de los humanos?
Roberto revela que sabe todo sobre cómo los humanos capturan a las aves, las enjaulan, les lavan el cerebro y las hacen de su propiedad. Muestra una etiqueta en su pata con el nombre de "Poli", lo que sorprende a Blue.
Roberto: (Serio) Lo sé todo. Sé cómo los humanos capturan a otras aves, los enjaulan, les lavan el cerebro y los hacen de su propiedad. (Muestra la etiqueta en su pata) Mira, esto es lo que hacen.
Blue y Roberto discuten. Blue confiesa sus celos hacia Roberto y cómo hablaba con Perla. Roberto se disculpa y dice que solo quería llevarse bien con la familia de Blue.
Blue: (Enojado) ¡Estoy celoso de ti, Roberto! ¡Siempre estás alrededor de Perla!
Roberto: (Arrepentido) Lo siento, Blue. Solo estaba tratando de llevarme bien con tu familia.
Blue y Roberto escuchan un sonido extraño. Es un buldócer.
Blue: (Gritando) ¡Muévete Roberto!
Roberto: (Aterrado) ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Es el fin! ¡Es el fin!
Blue salva a Roberto de ser arrollado.
Blue: (Gritando) ¡Roberto, quítate!
Lo calma abofeteándolo y le dice que la tribu debe saber de esto.
Blue: (Heroico) Escucha tenemos una oportunidad para detener esto, tengo que buscar a mis amigos, tú vuelve y avisa a los demás, ve a advertir a la tribu ¿Entendido?
Roberto está de acuerdo en que deben regresar con la tribu para advertirles, pero Blue decide ir solo a investigar de dónde viene el buldócer.
Roberto: (Preocupado) Debemos regresar con la tribu tienes razón.
Blue: (Decidido) Yo iré a investigar de dónde viene ese buldócer.
Roberto: (Asustado) ¡Blue no! Podrías no volver.
Blue: (Serio) Recuerda, Roberto. Prometiste cuidar a mi familia si algo me llegara a pasar, sin sacrifico no hay victoria, así que ve a la tribu es una orden.
Roberto: (Decidido) Está bien, Blue. Iré a advertir a la tribu. Por favor, ten cuidado.
Blue recoge su cangurera y sigue las huellas que dejó el buldócer. Linda y Tulio, atrapados y sin salida, empiezan a expresar cuánto se aman.
Tulio: (Arrepentido) Linda lo lamento, lamento haberte traído a una selva, donde hay muchos peligros y quiero que sepas cuánto te amo y nosotros, aunque no lo quieras creer salvamos a una especie e hicimos que dos aves se enamoraran.
Linda: (Emocionada) Tulio, quiero que sepas cuánto te amo y por más malo que sea esto no hay otro lugar en la tierra donde prefiera estar sino es contigo, aunque este atada así.
Tulio: (Conmovido) Y yo a ti, Linda y eso es lo más lindo que he escuchado.
Blue los ve y trata de liberarlos. Linda le dice a Tulio que sabía que era Blue al que escucharon.
Blue: (Decidido) ¡Voy a sacarlos de aquí!
Linda: (Aliviada) ¡Sabía que era Blue!
Blue desesperadamente intenta usar su pico para cortar la cuerda y lo logra para su sorpresa. Linda y Tulio se van mientras Blue sigue su camino.
Blue: (graznando) ¡Lo logré! ¡Vayan, rápido!
Blue llega a la zona de tala y se horroriza al ver que están acabando con la Zona Este.
Blue: (Horrorizado) ¡No puede ser! ¡Van a llegar a dónde está mi familia y la tribu! ¡Dónde está Perla! ¡Mis hijos!
Blue salva a una madre ave y sus huevos quitándole a un buldócer las llaves. Se le ocurre que la tribu unida podría detenerlos.
Blue: (Decidido) Esto se acaba aquí, no irán tras mi familia, no irán tras Perla ni tras mis hijos
Pepillo se está preparando para su distracción mientras felicita a sus sobrinos y a Gabi. Sin embargo, cuando sale al escenario, se da cuenta de que no hay ningún asistente.
Pepillo: (Frustrado) ¿Dónde están todos?
Pepillo ve a un grupo de animales huir, incluyendo al guacamayo que confundió por Blue. Lo agarra del cuello y le pregunta qué está ocurriendo.
Pepillo: (Enojado) ¡Tú! ¿Qué está pasando?
Guacamayo: (Asustado) ¡Toda la zona está siendo destruida por humanos!
Pepillo se sorprende al ver a Blue volando. Decide alterar sus planes y manda a Roy a detenerlo.
Pepillo: (Sorprendido) ¡Es Blue! ¡Roy, detenlo!
Roy detiene a Blue y terminan encima de un árbol. Blue le pregunta a Roy qué le pasa.
Blue: (Confundido) ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú?
Pepillo llega con Carina y felicita a Roy por su trabajo..
Pepillo: (Triunfante) Buen trabajo, Roy.
Blue: (Enojado) ¡Exijo una explicación! ¿Quién eres tú?
Pepillo se quita la máscara, revelando su identidad a Blue. Blue se sorprende al ver que su enemigo del pasado sigue vivo.
Pepillo: (Revelando su identidad) Hola, Blue. Largo tiempo sin vernos.
Blue: (Sorprendido) ¡Pepillo! ¡Pero tú estabas...!
Pepillo: (Burlón) ¿Qué muerto? Pues sabes yo adquirí un hábito llamado resurrección.
Blue: (Desesperado) Pepillo, por favor. Déjame buscar a mi familia y a la tribu.
Pepillo: (Decidido) No, Blue. Es hora de que tú y tu pollita azul paguen por lo que me hicieron.
Blue se da cuenta de que Pepillo estuvo detrás de la guerra entre tribus y le pregunta por qué lo hizo.
Blue: (Confundido) ¿Por qué hiciste todo esto, Pepillo?
Pepillo: (Enojado) Por la humillación que me hiciste pasar en Río hace años.
Blue: (Defensivo) ¡Tú te lo buscaste, Pepillo! ¡Heriste a Perla con una jaula y casi la matas!
Pepillo: (Amargado) Al menos tu pollita azul pudo curarse, mientras yo terminé siendo un ave no voladora por el resto de mi vida. Es tu turno de sufrir.
Blue: (Arrepentido) Pepillo, lo siento...
Pepillo: (Irritado) ¡Tus disculpas no sirven de nada ahora, Blue!
En ese momento, Gabi interviene.
Gabi: (furiosa) ¿Ese es el ave que te quitó la habilidad de volar, Pepillito hermoso?
Pepillo: (confirmando) Sí, Gabi, ese es.
Gabi: (decidida) ¡Lo voy a matar!
Pepillo decide acabar con Blue de una vez por todas. Pero cuando Pepillo se prepara para matarlo, Roy decide no seguir ayudando a Pepillo e interviene. Pepillo y Carina se sorprenden.
Roy: (Decidido) Tío Pepillo, no puedo seguir ayudándote. Esto está mal, esto es un desastre. Tu venganza nos destruirá a todos, incluyéndonos.
Pepillo intenta demostrar que eso no ocurrirá, pero ven a lo lejos cómo una parte de la jungla es destruida con explosivos.
Pepillo: (Negando) Eso no pasará, Roy.
Roy sigue insistiendo en que deberían ayudar a Blue en vez de detenerlo. Pepillo se niega, pero Carina entra en razón y se une a Blue.
Roy: (Insistente) Deberíamos ayudar al ave azul, no detenerlo.
Carina: (alarmada) Roy tiene razón. Mira allí, están destruyendo la jungla, tío Pepillo. Debemos ayudar al ave azul.
Blue: (Agradecido) Gracias, chicos. Vamos.
Blue continúa su búsqueda, esta vez acompañado por los hermanos cacatúa, mientras Pepillo los ve irse volando con enojo.