En su nueva sede en Knowhere, los Guardianes de la Galaxia son atacados por Adam Warlock (Will Pourter), un Soberano guerrero creado por su suma sacerdotisa Ayesha. Después de que Adam los domina y hiere gravemente a Nico (Jamie Foxx), Nebula (Karen Gillian) lo apuñala y lo obliga a huir. Los Guardianes no pueden atender las heridas de Nico debido a un interruptor de muerte, hecho por la compañía Orgocorp, una empresa dirigida por un científico loco y el creador de Nico, Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji). Los Guardianes viajan a la sede de Orgocorp para encontrar el código de anulación del interruptor y salvar la vida de Nico.
Mientras Nico yace inconsciente, recuerda su pasado. Cuando era un canario bebé, el Alto Evolucionador experimentó con él, que buscaba mejorar y antropomorfizar formas de vida animal para crear una sociedad ideal llamada Contra-Tierra. Nico se hizo amigo de sus compañeros sujetos de prueba del Lote 89: la nutria Lylla (Linda Cardellini), la morsa Teefs (Asim Chaudhry) y la coneja Floor (Mikaela Hoover). El Alto Evolucionador quedó impresionado por la inteligencia en rápido crecimiento de Nico, pero se enfureció una vez que superó la suya. El Alto Evolucionador usó a Nico para perfeccionar sus creaciones de Animen, luego planeó cosechar el cerebro de Nico para seguir investigando y exterminar al obsoleto Lote 89. Nico liberó a sus amigos, pero el Alto Evolucionador mató a Lylla. Enfurecido, Nico mutiló al Alto Evolucionador, pero sus secuaces mataron a Teefs y Floor durante un tiroteo con Nico, antes de que este último huyera de la Contra-Tierra en una nave espacial.